📌 Cet article répond à ces questions :
Comment envoyer un devis à un client en quelques secondes ?
Que reçoit mon client et comment valide-t-il le devis ?
Où retrouver et suivre mes devis en cours ?
Comment transformer un devis en réservation, ou une réservation en devis ?
Pourquoi c'est important ?
Le devis est bien plus qu'une simple estimation tarifaire : c'est un outil de vente puissant pour votre activité. Il vous permet de :
Professionnaliser vos échanges : offrez un document clair et structuré plutôt qu'un simple prix annoncé par téléphone.
Gagner du temps : transformez une demande de renseignement en réservation ferme sans ressaisie.
Sécuriser votre planning : présentez vos disponibilités et tarifs sans bloquer inutilement vos créneaux.
Internationaliser votre offre : communiquez dans la langue et la devise de vos clients étrangers en un clic.
Suivez le pas-à-pas
Step 1 : Créez une nouvelle vente
Commencez par créer une réservation comme vous le feriez habituellement, en suivant les étapes de l'article Nouvelle vente : enregistrez une réservation directe.
Cliquez sur le bouton Nouvelle vente.
Sélectionnez les dates de prestation.
Ajoutez au panier les prestations souhaitées ainsi que les éventuels produits Boutique.
Step 2 : Renseignez les coordonnées du client
Saisissez les informations essentielles de contact de votre client :
Nom et prénom
Adresse e-mail
Numéro de téléphone
Vous pouvez si besoin ajouter l'adresse, le code postal et la ville de votre client.
⚠️ Attention : L'adresse e-mail est indispensable pour permettre l'envoi du devis et assurer sa consultation en ligne par votre client.
Step 3 : Générez un devis
Une fois les informations de la réservation saisies, vous pouvez éditer le devis et l'envoyer à votre client :
Cliquez sur le bouton Devis en bas à droite de votre écran.
Le système génère automatiquement un document détaillé reprenant l'ensemble des éléments saisis (tarifs, dates et options) pour assurer une présentation claire à votre client.
Step 4 : Laissez votre client valider le devis
Une fois le devis envoyé, votre client reçoit un e-mail automatique contenant le document récapitulatif.
Le client clique sur le bouton Télécharger les détails de votre devis.
Il consulte le document comprenant le récapitulatif de la prestation, les dates, vos tarifs et vos conditions de vente. Ce document peut être facilement conservé, imprimé ou partagé avec d'autres personnes.
Votre client finalise sa réservation directement depuis l'email reçu :
Il clique sur le lien sécurisé pour accéder à son devis.
Il vérifie son panier et ses coordonnées.
Il effectue le paiement en ligne selon les conditions que vous avez paramétrées.
Step 5 : Gérez et suivez vos devis
Pour retrouver tous vos devis en cours :
Accédez au menu Réservations.
Sélectionnez l'onglet Devis.
Depuis cet espace, vous pouvez :
Modifier les éléments d'un devis.
Transformer un devis validé en réservation ferme.
Step 6 : Convertissez le devis en réservation
Vous pouvez transformer un devis en réservation ferme à tout moment pour valider la réservation de vos clients.
Accédez au devis concerné depuis l'onglet Devis.
Cliquez sur le bouton Transformer en réservation.
Step 7 : Transformez un dossier de réservation en devis
Si vous avez des dossiers de réservation dont le statut est En cours, vous pouvez les convertir en devis sans avoir à ressaisir les informations.
Rendez-vous dans le menu Réservations.
Cliquez sur l'onglet En cours.
Cliquez sur la réservation concernée.
Accédez à l'étape du Paiement.
Cliquez sur le bouton Je déroge à mes conditions de paiement.
Sélectionnez l'option Je transforme ce dossier en devis.
📌 Bon à savoir : lors d'une Nouvelle vente, un dossier reste En cours par défaut si le paiement attendu à la réservation n'a pas été effectué ou si vous n'avez pas dérogé à vos conditions de paiement.
À retenir
L'adresse e-mail du client est obligatoire pour envoyer un devis.
Un devis ne bloque pas vos disponibilités tant qu'il n'est pas transformé en réservation.
Tout dossier En cours peut être converti en devis sans ressaisie.